2008年上半年汽車(chē)行業(yè)進(jìn)出口分析
08年是多事之年,6月的部分地區(qū)水災(zāi)影響加上年初異常天氣和5月地震災(zāi)害使上半年成為近幾年來(lái)災(zāi)害最重的時(shí)期。
受到中國(guó)對(duì)外政策調(diào)整和世界經(jīng)濟(jì)變化影響,中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)面臨巨大的壓力。雖然中國(guó)汽車(chē)工業(yè)克服人民幣升值和世界經(jīng)濟(jì)景氣度下降等不利因素而保持頑強(qiáng)增長(zhǎng),但進(jìn)出口增長(zhǎng)特點(diǎn)明顯改變。雖然國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)總體處于減速增長(zhǎng)階段,但整車(chē)的進(jìn)口和出口的增長(zhǎng)均較快。尤其是進(jìn)口豪華車(chē)的異常高增長(zhǎng)成為上半年汽車(chē)市場(chǎng)的熱點(diǎn)話(huà)題,并導(dǎo)致一系列的影響深遠(yuǎn)的政策變化。
一、汽車(chē)行業(yè)進(jìn)出口總體走勢(shì)
1、歷年汽車(chē)行業(yè)進(jìn)出口增長(zhǎng)分析
據(jù)海關(guān)總署最近公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年我國(guó)汽車(chē)商品累計(jì)進(jìn)出口總額為362.9億美元,同比增長(zhǎng)35.50%,相對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠家銷(xiāo)量增長(zhǎng)18.5%而言表現(xiàn)突出。
08年上半年汽車(chē)行業(yè)進(jìn)口加速,這尤其在整車(chē)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。整車(chē)進(jìn)口與零部件進(jìn)口的金額基本持平,共同成為進(jìn)口主力。08年上半年整車(chē)進(jìn)口達(dá)到78.1億美元,同比增長(zhǎng)71%,汽車(chē)零部件進(jìn)口81.2億美元,同比增長(zhǎng)19.86%。上半年中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng),增長(zhǎng)幅度大大超出預(yù)期,其中主要是豪華乘用車(chē)進(jìn)口快速增長(zhǎng),這既有正常增長(zhǎng)因素,也受到VIN碼備案政策和消費(fèi)稅調(diào)整的非正常增長(zhǎng)影響。
但汽車(chē)出口市場(chǎng)走勢(shì)分化。08年上半年整車(chē)出口達(dá)到50.0億美元,同比增長(zhǎng)85%,遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)值20%的增速。而汽車(chē)零部件出口73億美元,同比增長(zhǎng)21.48%,低于汽車(chē)零部件廠家31.7%的銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度,零部件出口壓力加大。
盡管近幾年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)出口增長(zhǎng)迅猛,但后勁不足的問(wèn)題日益凸現(xiàn)。由于中國(guó)汽車(chē)工業(yè)起點(diǎn)比較低,在技術(shù)上與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)還存在很大差距,面對(duì)技術(shù)、質(zhì)量、貿(mào)易保護(hù)等諸多國(guó)際上的技術(shù)和政策壁壘,我們的低技術(shù)、低附加值的勞動(dòng)密集型汽車(chē)零部件出口面臨巨大壓力。我國(guó)汽車(chē)出口已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)重要的關(guān)口,08年上半年已經(jīng)暴露出很多問(wèn)題,尤其是自主品牌的出口遇到新的壓力,需要及時(shí)采取措施化解。我們必須盡快攻破諸多技術(shù)上的瓶頸,并利用強(qiáng)大的國(guó)力營(yíng)造一個(gè)公平的出口環(huán)境,目前的自主品牌出口發(fā)展策略的調(diào)整十分關(guān)鍵,否則出口形勢(shì)有進(jìn)一步惡化的風(fēng)險(xiǎn)。
2、08年汽車(chē)工業(yè)進(jìn)出口走勢(shì)
2008年上半年,全國(guó)汽車(chē)及零部件累計(jì)進(jìn)出口總值達(dá)到363億美元,其中進(jìn)口總值159億美元,增長(zhǎng)45.9億美元,增幅40.5%;出口總值203.7億美元,增長(zhǎng)49.6億美元,增幅32.2%;凈出口達(dá)44.5億美元,增長(zhǎng)3.7億美元,增幅9.15%。
隨著大環(huán)境的變化,汽車(chē)商品進(jìn)出口走勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),進(jìn)口較07年下半年增長(zhǎng)20.4億美元,而出口較07年下半年下降0.4億美元,由此導(dǎo)致進(jìn)出口的順差減小20.7億美元。
受到匯率的影響,我國(guó)汽車(chē)進(jìn)口增長(zhǎng)較快,人民幣升值使進(jìn)口整車(chē)有了價(jià)格優(yōu)勢(shì)。目前,人民幣升值已經(jīng)成為國(guó)外高端車(chē)型進(jìn)軍我國(guó)市場(chǎng)的助推器,而且對(duì)于目前仍需要大量進(jìn)口關(guān)鍵件、高附加值件、以進(jìn)口組裝為主的中國(guó)汽車(chē)業(yè)來(lái)說(shuō),總體上還是可以起到降低制造成本的作用。特別是對(duì)于以美元和日元結(jié)算的汽車(chē)及汽車(chē)零部件進(jìn)口可享受到人民幣升值所帶來(lái)的巨大好處。08年上半年進(jìn)口CKD裝車(chē)達(dá)到58759臺(tái),同比增長(zhǎng)32%,創(chuàng)出近期新高。
08年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出口環(huán)比萎縮首先是受到國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度下滑甚至負(fù)增長(zhǎng)的嚴(yán)峻壓力影響,不僅歐洲和美國(guó)市場(chǎng)的08年上半年增長(zhǎng)均不理想,而且越南等新興市場(chǎng)也出現(xiàn)較嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī),同時(shí)是人民幣匯率持續(xù)上升導(dǎo)致出口成本上,汽車(chē)整車(chē)出口競(jìng)爭(zhēng)力下降。隨著前期出口快速增長(zhǎng)的貿(mào)易摩擦加劇,俄羅斯等國(guó)外的新政策法規(guī)和針對(duì)中國(guó)的出口抑制政策已產(chǎn)生較大影響。而冰雪災(zāi)害對(duì)出口的影響相對(duì)較小。
客車(chē)出口熱點(diǎn)車(chē)型分析
08年客車(chē)出口也表現(xiàn)不太理想,相對(duì)于07年上半年的客車(chē)出口仍有增長(zhǎng),但波動(dòng)較大。08年上半年的環(huán)比出口量大幅下滑。07年客車(chē)市場(chǎng)的高增長(zhǎng)主要依托10-20座的汽油車(chē)的高增長(zhǎng),部分企業(yè)獲得海外的大客戶(hù)訂單,屬于新的市場(chǎng)開(kāi)拓,08年上半年的持續(xù)效果不佳。傳統(tǒng)的大客市場(chǎng)表現(xiàn)也較好,但增長(zhǎng)難以太快,因?yàn)槭澜缡袌?chǎng)的容量總體較小,中國(guó)客車(chē)已經(jīng)世界上很強(qiáng)了,08年上半年的大客出口下滑較正常。
客車(chē)出口熱點(diǎn)地區(qū)分析
08年的客車(chē)出口延續(xù)07年的新興市場(chǎng)格局,07年伊朗和南非市場(chǎng)從小市場(chǎng)一躍成為超級(jí)主力市場(chǎng),主要還是東南、中順等企業(yè)拿到大單子在延續(xù)出口。西亞和非洲的客車(chē)市場(chǎng)與轎車(chē)市場(chǎng)的東歐、南美等差異明顯。轎車(chē)出口國(guó)和輕客的出口國(guó)幾乎沒(méi)有主力市場(chǎng)的重疊,各廠家海外市場(chǎng)的各自為戰(zhàn)仍很明顯。西亞的敘利亞就是轎車(chē)、SUV、貨車(chē)的出口主力市場(chǎng),但客車(chē)很少。
08年伊朗和南非仍是客車(chē)出口的主力市場(chǎng),但份額已經(jīng)從07年的49%下降到08年上半年的42%,市場(chǎng)下滑較快。其中伊朗市場(chǎng)的出口在連續(xù)幾個(gè)月的輕客出口結(jié)束后,出口單價(jià)價(jià)格從1.2萬(wàn)美元回升到1.6萬(wàn)。而南非市場(chǎng)依舊是輕客的主導(dǎo)地方。
零部件進(jìn)出口分析
1、近期零部件進(jìn)出口季度對(duì)比
08年的汽車(chē)零部件出口走勢(shì)趨弱,增速下滑到19%的低位,而進(jìn)口零部件在08年2季度達(dá)到26%的較高水平。08年以來(lái)零部件的順差增長(zhǎng)趨勢(shì)完全逆轉(zhuǎn)。而且零部件出口大于進(jìn)口的順差在不斷縮小,08年2季度僅有36億美元,是1年以來(lái)的最低點(diǎn)。
08年的逐月進(jìn)出口走勢(shì)也看到一定的問(wèn)題,4-6月的出口增長(zhǎng)停滯不前,相對(duì)同期的出口增長(zhǎng)較快的歷史規(guī)律發(fā)生改變。4-6月的地震等影響對(duì)出口應(yīng)該沒(méi)有明顯影響,但5月的出口依舊走勢(shì)較弱。隨著WTO的敗訴的信息傳出,3月以后的進(jìn)口相對(duì)加速,4-5月形成明顯高點(diǎn),6月在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走弱的情況下進(jìn)口稍有減速。
2、08年進(jìn)出口對(duì)比
汽車(chē)零部件是進(jìn)出口的主力,總量大,品種復(fù)雜,進(jìn)出口差異巨大。08年的進(jìn)口仍主要集中于發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱等核心零部件和部分車(chē)身附件,這些零部件的總量大增速快,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿(mǎn)足度差。尤其是自動(dòng)變速箱的進(jìn)口增長(zhǎng)38%,增長(zhǎng)仍較快。
08年上半年的零部件出口仍主要集中于資源性的輪胎、車(chē)輪等行駛系統(tǒng)產(chǎn)品,但總體出口的增速大幅下降。其中汽車(chē)輪胎統(tǒng)計(jì)可能有問(wèn)題,因此增速異常偏低,并由此帶動(dòng)整個(gè)出口的同級(jí)偏低。
勞動(dòng)密集型的電子產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)保持較快。合資企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件和總成出口保持高增長(zhǎng)。值得關(guān)注的是汽車(chē)車(chē)輪和汽車(chē)電子電器儀表維持25%的增長(zhǎng),增速下滑5個(gè)百分點(diǎn)左右,增長(zhǎng)趨勢(shì)處于連續(xù)2年的小幅下滑,并未出現(xiàn)明顯加速下滑趨勢(shì)。目前,國(guó)內(nèi)的汽車(chē)零部件出口中,70%以售后服務(wù)市場(chǎng)為主。而對(duì)中東區(qū)域售后服務(wù)零部件的出口,約占據(jù)國(guó)內(nèi)售后服務(wù)類(lèi)零部件出口業(yè)務(wù)的20%。隨著這部分中東采購(gòu)商的轉(zhuǎn)移,國(guó)內(nèi)這部分以出口中東為主業(yè)的零部件供應(yīng)商危機(jī)較重。
在出口的汽車(chē)零部件產(chǎn)品中,行駛系統(tǒng)零部件、汽車(chē)電子電器零部件、車(chē)身及其附件、未列名零部件出口量較大。
上半年,行駛系統(tǒng)零部件出口額為40.56億美元,同比下降6.4%,其中,客運(yùn)或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用新的充氣橡膠輪胎出口量最大,出口額為18.52億美元,同比19.08%,其主要向美國(guó)、印度、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、澳大利亞、巴西等國(guó)家出口;
上半年,汽車(chē)電子電器零部件出口額為30.76億美元,同比增長(zhǎng)35.45 %,其中,機(jī)動(dòng)車(chē)輛用點(diǎn)火布線組及其他布線組出口最多,出口9.97億美元,同比增長(zhǎng)16.13%,其主要向日本、韓國(guó)、美國(guó)、加拿大、中國(guó)臺(tái)灣省等國(guó)家及地區(qū)出口。
上半年,車(chē)身及其附件出口額為20.72億美元,同比增長(zhǎng)52.27%,其中,車(chē)身(包括駕駛室)的未列名零部件出口量最大,出口7.33億美元,同比增長(zhǎng)39.92%,其主要向美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)、中國(guó)香港等國(guó)家及地區(qū)出口。
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