當(dāng)前形勢下,客車行業(yè)的突圍之道
從當(dāng)前中國經(jīng)濟增長態(tài)勢來看,可以實現(xiàn)8%的經(jīng)濟增長目標(biāo)。中國企穩(wěn)向好勢頭明顯。在12月7日結(jié)束的中央經(jīng)濟會議中,定調(diào)了中國下一步的經(jīng)濟發(fā)展方向,中國下一步將保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,全面落實和完善相關(guān)的政策措施,鞏固經(jīng)濟企穩(wěn)回升勢頭,統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局,努力實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。
但是,從外部環(huán)境看,世界經(jīng)濟復(fù)蘇基礎(chǔ)并不穩(wěn)固,如11月25日發(fā)生的迪拜債務(wù)危機,亞太和歐洲股市因此普遍遭遇重挫,道瓊斯指數(shù)下跌一度超過200點,由此看來國際金融危機影響仍然存在,全球性經(jīng)濟挑戰(zhàn)壓力增大。我國經(jīng)濟回升的基礎(chǔ)也不牢固,今年經(jīng)濟增長主要是依靠中央政府和地方政府的投資,因此,今后中央保經(jīng)濟增長的著力點是既要保增長,又要防止經(jīng)濟過熱,出現(xiàn)大起大落的局面,在國家支持買車的政策持續(xù)不變的條件下,隨著就業(yè)和收入形勢的好轉(zhuǎn)以及汽車供給不斷改善和增加,明年將在內(nèi)需、民間和企業(yè)投資、出口方面成拉動經(jīng)濟的“三駕馬車”,綜合多方面觀點,明年的GDP增長將在8%~10%之間。
2009年汽車在內(nèi)需方面的貢獻(xiàn)度達(dá)20%,在中國當(dāng)前的刺激汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策推動下,中國汽車在前11月銷量已超過1220萬輛,比上年同期增長了42.39%,但出口同比下降已成定局,雖然11月汽車出口已由負(fù)轉(zhuǎn)正,但綜合全年出口情況,今年汽車出口同比將降五成。
客車行業(yè)2009年整體表現(xiàn)
2009年是新世紀(jì)以來我國經(jīng)濟發(fā)展最為困難的一年,同時,客車行業(yè)也經(jīng)歷了前所未有的困難,但隨著經(jīng)濟的回升,汽車出口形勢好轉(zhuǎn),國內(nèi)客車下半年銷售形勢急劇轉(zhuǎn)好,前11月6m以上客車整體銷量下滑收窄至2.7%,全年實現(xiàn)同比增長可期。
1、客車出口下滑嚴(yán)重
2009年中國汽車出口海外市場一直處于同比下降狀態(tài),其大中型客車出口下降45%,難再現(xiàn)2008年以前的輝煌,已成出口的調(diào)整期,今后的出口還會放慢,主要是國際經(jīng)濟還處在恢復(fù)期。在金融危機的全球蔓延下,我國客車出口形勢嚴(yán)峻,在經(jīng)歷了連續(xù)五年的“井噴”式增長后,客車出口從2008年第三季度開始出現(xiàn)明顯回落,從高速增長到負(fù)增長的“拐點”已經(jīng)形成,未來的不確定性增加。我國客車出口面臨的壓力主要來自于國外客戶及經(jīng)銷商資金短缺,主要出口國提高貿(mào)易壁壘以及價格競爭力的削弱等外部環(huán)境的多層負(fù)面因素。
各國經(jīng)濟下滑,中國客車主要出口地區(qū)的經(jīng)濟遭受了不同程度的打擊,很多國家的銀行系統(tǒng)加緊對信用風(fēng)險的控制,銀行收緊信貸,導(dǎo)致市場需求下滑造成銷售困難,原出口主要市場如中東、東歐、非洲和中南美等嚴(yán)重萎縮。
原有的影響客車出口的制約因素如信息不對稱、惡性競爭、抗風(fēng)險能力較弱、售后服務(wù)體系不健全等依然存在且影響程度進(jìn)一步加深。
同時,各國為保護(hù)本國經(jīng)濟,像印度、俄羅斯、伊朗等國家,一度曾是中國主要的出口目標(biāo)國,均表現(xiàn)出了明顯的貿(mào)易保護(hù),主要體現(xiàn)在進(jìn)口許可證的嚴(yán)格管制作用、執(zhí)行嚴(yán)格的進(jìn)口認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、一定時期的高關(guān)稅等,這對中國客車出口產(chǎn)生了極其不利的影響,這種做法在全球范圍內(nèi)都有一定的示范效應(yīng)。
在匯率方面,人民幣表現(xiàn)堅挺,美元貶值趨勢明顯,歐元區(qū)出現(xiàn)相對貶值,其他主要客車出口國的貨幣大幅貶值,使得中國客車在國際市場的價格優(yōu)勢正在逐漸消失。為應(yīng)對危機,各國寬松的貨幣政策的大量注入,也同時增加了全球?qū)ν浀念A(yù)期。
2、國內(nèi)客車各細(xì)分市場呈現(xiàn)新的特點
數(shù)據(jù)顯示,前10月國內(nèi)7.5m以上客車購置量同比下降17.7%,絕大多數(shù)省份需求萎縮,東部地區(qū)下滑超過西部,客車大省如山東、遼寧、河北、廣東等省下滑近三成,天津及北京更是超過50%。在整體不景氣之下,國內(nèi)各細(xì)分市場呈現(xiàn)出新的特點。
長途客運在公鐵競爭之下節(jié)節(jié)敗退??土髁肯陆抵率箍瓦\企業(yè)信心不足,車輛購置減少。客運企業(yè)在穩(wěn)固中短途客運基礎(chǔ)上開始尋找支線客運等新的經(jīng)濟增長點。
公交市場在奧運會結(jié)束以及金融危機影響下,增長態(tài)勢受到遏制,前10月下滑達(dá)21%。
但二三級市場復(fù)蘇較快,成為主要增長力量。新能源客車在國家政策引導(dǎo)下市場化加速。
2009年以來,受金融危機影響,國外游客大幅減少,國內(nèi)旅游好于預(yù)期,前10月旅游客車市場下滑幅度與整體持平為17.8%,據(jù)報道,在2009年國慶節(jié)及中秋雙節(jié)期間,旅游收入同比增長達(dá)10.6%,這也說明經(jīng)濟危機對人們整體的生活質(zhì)量影響不大,如北京等中心城市,班線客運車輛需求將會萎縮,但旅游客運今后將蒸蒸日上。
農(nóng)村客運及城鄉(xiāng)一體化開始成為熱點。大部制改革后,城際間的公交客運統(tǒng)籌、客運的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,各種運輸體系的整合已開始提上議事日程。
3、競爭格局出現(xiàn)積極變化
2009年1~11月,各主要客車企業(yè)均處于下滑狀態(tài),但從整體上來看,客車行業(yè)主流企業(yè)集中度進(jìn)一步提高,金融危機對客車行業(yè)整體格局的影響已經(jīng)體現(xiàn)出來,金融危機將促使客車行業(yè)格局出現(xiàn)有效的分化,這種分化對整個客車行業(yè)來說是一種有利的發(fā)展趨勢。
危機之下,市場機制的作用加強,部分企業(yè)由于經(jīng)營管理有方,產(chǎn)品開發(fā)能力強,市場和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全,品牌優(yōu)勢明顯,在競爭中會處于有利地位。而部分弱勢企業(yè)由于不能適應(yīng)激烈競爭而逐漸被淘汰。目前,前六位的集中度已由2008年的52%,上升至2009年的55%,而且會形成逐步加大加快之趨勢。
4、客車企業(yè)利潤嚴(yán)重下滑
近年來,部分客車企業(yè)為應(yīng)對市場不斷增長,普遍進(jìn)行了改擴建和技術(shù)改造,使產(chǎn)能得到大幅提升,但在危機之下產(chǎn)量下滑,規(guī)模效應(yīng)降低,待攤固定費用增加,企業(yè)運營成本提高。
由于市場運作難度加大,為爭搶訂單,價格成為現(xiàn)階段競爭的主要手段。一是行業(yè)新進(jìn)企業(yè)較多,他們雖沒有品牌和服務(wù)優(yōu)勢,但卻有資金優(yōu)勢,會采用低價格和優(yōu)惠的付款方式爭奪市場;二是行業(yè)內(nèi)企業(yè)兩極分化嚴(yán)重,優(yōu)勢企業(yè)利用其規(guī)模效應(yīng)形成的成本優(yōu)勢和多年積累的釋放采用低價競爭;同時,原被許多企業(yè)視為利潤主要來源的海外訂單,由于國際競爭更加激烈而使利潤持續(xù)下降。三季度以來,一度滯后的大、中型客車銷售開始回歸常態(tài),但這并沒有帶來利潤率的提高。以上市的客車企業(yè)宇通為例,第三季報顯示,宇通1~9月實現(xiàn)營業(yè)收入58.33億元,同比減少1.29%;歸屬于母公司股東的凈利潤3.37億元,同比減少15.20%,對應(yīng)前三季每股收益0.65元。不僅如此,今年整個客車行業(yè)的利潤比去年低已經(jīng)毋庸置疑,利潤下滑部分源于銷售結(jié)構(gòu)的變化。大型客車向來是客車企業(yè)利潤相對較高的車型,而今年這一車型銷量出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑。相反,中型客車雖然表現(xiàn)突出,但是利潤相對較低,從而造成總體利潤的走低。這是多年來所未見的。
行業(yè)發(fā)展需解決的問題
1、加強客車行業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃
公路客運在整個交通體系中承擔(dān)了85%以上的出行,而公交在國家政策引導(dǎo)下分擔(dān)率不斷提高,客車在國民經(jīng)濟發(fā)展中承擔(dān)越來越重要的作用。經(jīng)過多年積累和發(fā)展,客車產(chǎn)業(yè)具備了參與國際競爭的能力,成為我國汽車行業(yè)能夠在全球形成競爭力的主要品種。當(dāng)前的危機促使全球產(chǎn)業(yè)分工和客車產(chǎn)業(yè)的調(diào)整,為中國在世界客車產(chǎn)業(yè)中扮演更重要的角色提供了機遇。目前,有必要面向長遠(yuǎn),立足現(xiàn)實,對我國客車產(chǎn)業(yè)在交通運輸體系和汽車工業(yè)中的地位做進(jìn)一步的明確,調(diào)整客車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,制定積極的產(chǎn)業(yè)政策,進(jìn)一步促進(jìn)客車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
在整體規(guī)劃中,應(yīng)以市場需求為導(dǎo)向,以技術(shù)進(jìn)步為支撐,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強企業(yè)創(chuàng)新能力;鼓勵企業(yè)重組整合;重點發(fā)展適應(yīng)高速公路和城市需要的高檔客車和新能源客車;鼓勵客車產(chǎn)品出口。促進(jìn)客車行業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
2、加大國家政策支持力度
客車市場是政策依賴性很強的市場,近年來的較快發(fā)展與國家政策高度關(guān)聯(lián)。目前中國汽車產(chǎn)業(yè)的年銷售規(guī)模已達(dá)1220萬輛,客車所占的比例僅為1.6%,往往對其關(guān)注力度不夠,成為政策“盲區(qū)”。
自金融危機以來,除國家出臺的調(diào)整振興規(guī)劃對新能源客車產(chǎn)業(yè)化有一定促進(jìn)作用外,未出臺其他相關(guān)政策。為有效加快客車市場復(fù)蘇,國家應(yīng)找好政策著力點,放在市場自身難以解決的問題上,如解決營運客車油價補貼、農(nóng)村客運購車及運營補貼、中型商用客車消費稅以及提高出口退稅等,充分體現(xiàn)國家支持的力度,從而促進(jìn)客車市場迅速復(fù)蘇。
3、大力提高我國客車工業(yè)技術(shù)水平
以自主研發(fā)和引進(jìn)技術(shù)起步,我國客車技術(shù)水平得到了快速提高。世界客車聯(lián)盟主席盧克認(rèn)為:中國客車在數(shù)量和質(zhì)量上都在較快發(fā)展,十年時間已基本趕上了歐洲,達(dá)到了全球制造水平,新能源客車已領(lǐng)先于世界。他認(rèn)為,中國與歐洲客車的差距不但在核心技術(shù),還在工藝細(xì)節(jié)上。客觀上講,中國客車在動力系統(tǒng)、整車匹配、安全控制等各方面與歐洲仍有較大差距,關(guān)鍵核心技術(shù)仍掌握在歐美手中。經(jīng)過多年的積累,我國客車產(chǎn)業(yè)布局臻于完善,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈條趨于完整,但中國只能算是客車大國,而非強國,我國客車工業(yè)仍有較大提升空間。從長遠(yuǎn)來看,要打造我國客車產(chǎn)業(yè)的長期國際競爭力,關(guān)鍵在于鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新,掌握核心技術(shù),這就需要從行業(yè)角度和產(chǎn)業(yè)鏈高度系統(tǒng)審視行業(yè)整體的發(fā)展,確定零部件及整車發(fā)展的指導(dǎo)性原則,主動從長布局,從容應(yīng)對,這對在目前基礎(chǔ)上做優(yōu)做強客車產(chǎn)業(yè)具有重要意義。同時,新能源客車發(fā)展需要國家政策引導(dǎo),核心零部件及整車控制技術(shù)依然是制約其發(fā)展的短板,國家有必要對其做出整體性部署和規(guī)劃。
4、利用政府和市場兩只手,加快行業(yè)重組整合步伐
目前,客車行業(yè)散亂的格局未根本改變,客車企業(yè)眾多,投資分散,規(guī)模較小。在危機之下,市場及客戶資源必將不斷向優(yōu)勢企業(yè)集中,使客車行業(yè)形成幾個比較大的企業(yè)集團,但如果只依靠市場,這一進(jìn)程將需要較長時間且存在較多的遺留問題,并造成資源浪費。因此,為促進(jìn)客車市場良性健康發(fā)展,必要的政府干預(yù)必不可少。國家可以通過提高準(zhǔn)入門檻,產(chǎn)品節(jié)能及排放標(biāo)準(zhǔn)以及通過信貸、融資優(yōu)惠、出口優(yōu)惠等政策重點扶持?jǐn)?shù)家已經(jīng)具備較先進(jìn)的客車制造技術(shù)的企業(yè)向適度經(jīng)濟規(guī)模發(fā)展,鼓勵其參與國際市場競爭,支持以這些企業(yè)為核心形成企業(yè)集團,加快重組步伐,不斷提高中國客車在國際市場的競爭力。
危機下的全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和市場再分配給我們提供了資源整合的良好契機。政府應(yīng)鼓勵有實力的客車企業(yè)在全球范圍內(nèi)開展包括零部件資源、先進(jìn)技術(shù)和銷售渠道在內(nèi)的上下游產(chǎn)業(yè)間的重組整合,利用中國廉價勞動力,占領(lǐng)全球市場,走出一條設(shè)計制造銷售全球化的發(fā)展道路。從而在競合中不斷發(fā)展壯大,形成具有中國特色客車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式。
當(dāng)前形勢下客車企業(yè)的經(jīng)營策略
目前形勢之下,客車企業(yè)必須認(rèn)真思考以下問題:如何在危機下提升企業(yè)經(jīng)營管理水平,縮小與主要競爭對手的差距?如何整合國內(nèi)外優(yōu)勢資源,提高產(chǎn)品的市場競爭力?如何利用危機實現(xiàn)彎道超車,加快發(fā)展?
1、堅定信心,搶抓機遇
企業(yè)能化危為機,關(guān)鍵在于準(zhǔn)確把握市場變化,深刻認(rèn)識公司發(fā)展的有利條件和積極因素。盡管面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),但企業(yè)應(yīng)該看到,中央已經(jīng)采取一系列政策,千方百計保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長,為客車行業(yè)發(fā)展提供了空間;在國家政策引導(dǎo)下,農(nóng)村市場、城鄉(xiāng)一體化、新能源客車、二三級公交市場的啟動都為客車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了較好的支撐。同時,由于中國率先企穩(wěn)回升,這將促使國際市場復(fù)蘇進(jìn)程的加快,高性價比的中國客車仍會在國際市場上保持較強的競爭力。
2、精心策劃,加大市場結(jié)構(gòu)調(diào)整力度
我國客車行業(yè)近年的快速發(fā)展給客車企業(yè)提供了大量的市場機會。很多企業(yè)熱衷于在更長的產(chǎn)品線和更廣的細(xì)分市場上尋求發(fā)展,但這一發(fā)展模式對企業(yè)成長是非常有風(fēng)險的,經(jīng)營環(huán)境一旦惡化,最先出現(xiàn)問題的往往是沒有核心競爭力的過度擴張企業(yè)。目前形勢下,企業(yè)必須圍繞核心客戶、核心和潛力市場培育發(fā)展自己的業(yè)務(wù),為企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展謀好局,定好位。對于客車市場來說,總體需求下降并不代表所有的細(xì)分和區(qū)域市場同步下滑。
近年來,拓展海外市場成為中國客車企業(yè)消化過剩產(chǎn)能的重要途徑,而“走出去”成為許多客車企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。隨著海外競爭的加劇,企業(yè)應(yīng)根據(jù)市場格局、規(guī)模、進(jìn)入難易程度,做好海外市場的規(guī)劃、布局和定位,并分階段實施,從而形成海外市場可持續(xù)的健康發(fā)展。
3、加強技術(shù)創(chuàng)新,加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整
品牌力直接影響著企業(yè)的營銷力和盈利能力,而打造企業(yè)強大的品牌力的根本法則在于取勝市場的優(yōu)秀產(chǎn)品。對于客車企業(yè)來說,目前應(yīng)重點加強如新能源、節(jié)能、降噪、整車匹配等基礎(chǔ)性研究,要不斷整合全球資源,聯(lián)合設(shè)計,嫁接國外先進(jìn)技術(shù),加強新技術(shù)、新材料和新工藝的應(yīng)用,并通過加大投入提高試驗和測試手段。在產(chǎn)品開發(fā)上,要對市場需求不斷增加的大容量客車、高檔公交客車、新能源以及城鄉(xiāng)一體化產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā),同時,還要對海外重點市場的需求做好調(diào)研。產(chǎn)品開發(fā)要充分考慮細(xì)分市場、重點市場以及區(qū)域市場的需求差異,把市場研究透,并結(jié)合本企業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢和特點,制定符合企業(yè)實際的產(chǎn)品策略。
4、以提高經(jīng)營效率和效益為核心,推動管理創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型
首先,要夯實管理基礎(chǔ)。企業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)是依賴管理體系實現(xiàn)信息流、資金流、物流的有序良性流動,管理提升要重點關(guān)注流程是否通暢,是否快速反應(yīng)市場,還要結(jié)合企業(yè)實際,不斷創(chuàng)新完善,并采用適當(dāng)手段如信息系統(tǒng)等將其階段性固化下來,實現(xiàn)公司管理的持久提升。
其次,要強化成本管理。降低成本不僅能夠應(yīng)對當(dāng)前的危機,還能夠推動企業(yè)的管理進(jìn)步。企業(yè)要建立內(nèi)部預(yù)算控制制度,構(gòu)建從產(chǎn)品設(shè)計到市場營銷全過程的成本管控體系,動員員工對成本控制提出合理化建議,嚴(yán)控不合理費用支出,增強企業(yè)應(yīng)對危機能力。同時,加大存貨和積壓物料的處理力度,加快資金流轉(zhuǎn),以減輕金融危機下的資金壓力。
第三,整合資源,提高供應(yīng)鏈整體競爭水平?,F(xiàn)在的市場競爭已不是單個企業(yè)的競爭,而是供應(yīng)鏈整體之間的競爭,面對嚴(yán)峻的形勢,企業(yè)必須以更寬廣的胸懷與優(yōu)秀的供應(yīng)商一起研究和優(yōu)化供應(yīng)鏈體系,逐步形成面向終端的供應(yīng)鏈聯(lián)盟,從而謀求協(xié)同效益的最大化,形成同輸共贏、互惠互利、責(zé)任利益對等的合作機制。
5、加大融資力度,規(guī)避資金風(fēng)險
一直以來,融資問題是客車企業(yè)發(fā)展的“瓶頸”之一,危機致使這一問題更加突出。由于企經(jīng)營業(yè)績下滑,分期付款增加,導(dǎo)致企業(yè)庫存和應(yīng)收帳款占用較高,運輸、材料成本及固定費用分?jǐn)傇黾?,使企業(yè)融資更加困難。目前,必須利用好中央金融扶持政策和政府貼息貸款優(yōu)惠政策,利用好各種信用擔(dān)保平臺,爭取更多的貸款資金。對于上市公司,還可通過證券市場開展融資。
同時,企業(yè)要努力規(guī)避資金風(fēng)險??蛙噷儋Y本和勞動密集型行業(yè),產(chǎn)品種類多,原材料、產(chǎn)成品資金占用大,企業(yè)負(fù)債率偏高,利潤率較低,存在資金流動性較差和償債能力不足的風(fēng)險,危機之下應(yīng)收款項發(fā)生壞賬及存貨損失等風(fēng)險加大。對于海外市場,企業(yè)還要針對危機下市場的新變化,了解海外市場的信用問題并研究不同經(jīng)濟體的匯率趨勢,做好應(yīng)收賬款回收和匯率風(fēng)險防范。
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